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Ian S. Sterling, CFA, président
Ian est responsable du positionnement stratégique des opérations courantes de la compagnie. Durant les dix dernières années auprès de Doherty & Associates, il a acquis une expérience considérable dans tous les aspects de la compagnie. Ian a été témoin de la croissance exceptionnelle de la compagnie et s’engage à perpétuer la tradition d’excellence dans les secteurs des placements et du service à la clientèle. Ian s’engage également auprès de la communauté en offrant ses services bénévoles à la Fondation de l’Hôpital d’Ottawa et siège au conseil d’administration de Services à la famille Ottawa et de l’Orchestre symphonique d’Ottawa.
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Bill Wolfenden, CFA, MBA, vice-président principal et chef des investissements
Bill dirige l’équipe de gestion des placements chez Doherty & Associates, supervisant l’analyse et l’exécution des transactions pour les portefeuilles des clients. Bill s’est joint à Doherty & Associates en 2001 et a passé plus de 20 ans dans l’industrie des placements. Bill est bénévole auprès de plusieurs organismes communautaires et siège présentement au Conseil des gouverneurs de l’université de Carleton et au conseil d’administration des chiens-guides du Canada et du Conseil de planification successorale d’Ottawa.
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Lloyd Goldstein, MBA, vice-président principal
Lloyd Goldstein s’est joint à notre bureau Magna Vista de Montréal en 1998 et possède plus de 25 années d’expérience dans le domaine des placements. Son expérience comprend dix ans auprès de Standard Life où il occupait des rôles principaux dans la recherche de titres et la gestion de portefeuille, et quatre ans avec le Fonds de pension de Domtar en tant qu’analyste en placements. Lloyd détient un Baccalauréat en commerce de l’Université McGill et un MBA de l’Université Concordia.
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Paul St.Louis, LL.B., TEP, vice-président
Paul offre son soutien au secteur des clients privés de Doherty & Associates en gérant les relations d’affaires avec nos clients. Paul possède 15 années d’expérience dans la gestion de clients privés et est membre bénévole du conseil d’administration de certains des plus grands organismes à but non lucratif à Ottawa. Paul siège présentement au conseil d’administration de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa .
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Patrizia Fiorino, CGA, CFA, directrice principale des comptes
Patrizia Fiorino s’est jointe à notre bureau Magna Vista de Montréal en 1994 et apporte 15 années d’expérience à notre équipe dont un rôle de négociateur en actions et en revenu fixe pour Magna Vista et pour le service à la clientèle privée au sein de la division Gestion de patrimoine de la Banque Scotia. Patrizia détient un baccalauréat en commerce de l’Université Concordia et est comptable générale accréditée (CGA). Elle possède également la désignation CFA (analyste financière agréée).
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Bob Gauthier, CFA, directeur principal des investissements
Bob fait partie intégrante de notre équipe de placements et est principalement responsable des portefeuilles américains et internationaux. Bob s’est joint à Doherty en 2008 et possède plus de dix ans d’expérience dans la gestion d’actifs et les finances des entreprises, y compris quatre années en tant qu’analyste d’actions internationales auprès d’un grand fonds de pension canadien.
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Thomas Shaw, négociateur
Thomas Shaw s’est joint au bureau Magna Vista de Montréal en 1997 et apporte à l’équipe 17 années d’expérience. Il occupe le rôle de négociateur d’actions canadiennes, américaines et internationales auprès de notre firme. Son expérience antérieure au sein de l’industrie comprend cinq années de négociation de titres à revenu fixe et de gestion de liquidités.
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Greg Hull, analyste en placements
Greg Hull est un analyste en actions chez Doherty & Associates. Avant de se joindre à Doherty & Associates en 2008, il occupait un poste d’analyste auprès de la division du fonds de pension de la Société canadienne d’hypothèque et de logement (S.C.H.L.)
Greg détient un baccalauréat en commerce (avec distinction), avec une spécialisation en finances et une mineure en économie de la Sprott School of Business de Carleton. Il a obtenu le niveau II du programme CFA et est candidat pour le niveau III.
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Chris Stuart, CFP, FMA, vice-présidente des opérations
Chris est responsable des processus financiers et administratifs de Doherty. Elle et son équipe offrent des procédés efficaces axés sur le client, tout en garantissant des normes éthiques hors pair. Chris possède plus de 28 années d’expérience dans divers rôles financiers et administratifs et est une membre précieuse de l’équipe de Doherty pouvant assister les clients dans une variété de domaines.
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Christina Campbell, directrice de l’administration des portefeuilles
Christina s’est jointe au bureau Magna Vista de Montréal en 2000 en tant que membre de l’équipe d’administration des portefeuilles. Elle a occupé diverses positions au sein de l’équipe avant de devenir directrice en 2008. Christina est responsable de la coordination du processus d’élaboration de rapports pour les clients ainsi que de l’intégrité des données de nos systèmes. |
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Helen Giannios, chef d’équipe, administration des portefeuilles
Hélène s’est jointe au bureau de Magna Vista de Montréal en 1997 et apporte 13 années d’expérience. Son rôle principal est de collaborer et de veiller au processus de rapprochement des comptes et de production des relevés trimestriels des clients. Helen possède des connaissances dans de nombreux domaines administratifs et les équipes des placements et de services administratifs comptent sur son soutien. |
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Melody Yeomans, administratrice principale des portefeuilles
Melody est responsable de l’établissement des comptes des clients et s’assure que toutes les demandes d’espèces sont traitées convenablement. Avant de se joindre à Doherty & Associates en 2000, Melody a travaillé pendant sept années dans l’industrie bancaire. |
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Leonardo Dimattia, administrateur principal des portefeuilles
Leonardo s’est joint au bureau de Magna Vista de Montréal en 2002 et apporte onze années d’expérience, y compris quatre années à titre de négociateur au parquet de la Bourse de Montréal. Ses principales responsabilités sont la gestion courante de la comptabilité, le rapprochement des comptes de clients et la production de relevés trimestriels pour les clients. Leo offre son soutien à l’équipe des placements dans leurs tâches quotidiennes. |
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Betty Douglas, administratrice des portefeuilles
Betty s’est jointe au bureau de Magna Vista de Montréal en 1999 et apporte 29 années d’expérience. Ses principales responsabilités sont la gestion courante de la comptabilité, le rapprochement des comptes de clients, la production de relevés trimestriels pour les clients et le règlement de conflits. |
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Tanya Espig, administratrice des portefeuilles
Tanya Espig a joint les rangs de Doherty & Associates en 2005 et elle apporte à l'équipe 13 ans d'expérience dans le secteur bancaire. Ses principales responsabilités comprennent les questions de liquidation des titres, la facturation, la gestion de la comptabilité courante et le rapprochement des comptes clients. |
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Eugenie Boudreau, administratrice des portefeuilles
Eugénie s’est jointe au bureau de Magna Vista de Montréal en 2006 et apporte trois années d’expérience. Eugénie offre un accueil chaleureux à nos clients, en personne et au téléphone. Elle est également responsable de la gestion courante de la comptabilité, du rapprochement des comptes de clients et de la production de relevés trimestriels pour les clients. |
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Elizabeth Truemner, superviseure de bureau
Elizabeth offre un accueil chaleureux à nos clients, en personne et au téléphone. Elle offre un soutien administratif à l’équipe et est la principale personne responsable de la logistique des locaux et des bureaux. Elizabeth s’est jointe à la firme en 1980 et apporte plus de 40 années d’expérience en administration. |
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Rosalie Feigenbaum, superviseure de bureau
Rosalie s’est jointe au bureau de Magna Vista de Montréal en 1992 et apporte 17 années d’expérience. Elle est responsable de la logistique des locaux et des bureaux et offre un soutien administratif à l’équipe de Montréal. En plus de son rôle de superviseure de bureau, Rosalie coordonne tous les aspects de la facturation. |
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